21日，猪肉概念股持续走高，新希望、正邦科技涨停；正邦科技、海大集团和牧原股份股价创历史新高。从相关公司披露的一月销售数据看，养殖行业基本面在好转，但机构分歧加大。正邦科技21日盘后数据显示，国泰君安证券上海分公司买入2.17亿元，三家机构买入5985万元，同时两家机构卖出4380万元。
养殖企业一月销量同比均增长
上市公司股价走强与基本面有关。从1月各养殖企业公布的数据看，销售回暖带来生猪销售收入同比上升。
2月20日晚间，新希望（000876）披露了2018年及2019年1月生猪销售情况简报：公司2018年共销售生猪255.37万头，同比增长49%(其中商品猪234.25万头，仔猪19.2万头，种猪1.93万头)；收入为35.68亿元，同比增长29%；商品猪销售均价12.72元/公斤，同比下降15%。
2019年1月公司销售生猪29.31万头，同比增长50%；收入为4.23亿元，同比增长29%；商品猪销售均价13.12元/公斤，同比下降13%。公司表示，生猪销量增长较大的主要原因是前期投资项目逐步进入集中的产能释放期。这是公司首次自愿性披露生猪销售数据，涉及到统计口径调整，即剔除掉仔猪与种猪内销的影响。
从该公司看，尽管其一月商品猪销售均价同比下降，但比去年全年价格高。近日，新希望集团董事长刘永好公开表示，根本没想到去年新希望实际完成了1300多亿元营收，今年完成1500亿、1600亿元营收是大概率事件。
正邦科技(002157)12日晚间发布的1月生猪销售情况简报显示，公司2019年1月销售生猪76.42万头，环比增长41.46%，同比增长109.63%；销售收入8.40亿元，环比下降2.85%，同比增长34.45%。也就是说，公司上月生猪销量和收入均同比大增。其股价今年来已经累计上涨88%。
温氏股份（300498）2019年1月销售商品肉猪249.32万头，收入31.99亿元，销售均价11.52元/公斤，环比变动分别为18.69%、-1.20%、-16.10%，同比变动分别为39.32%、 1.72%、-23.46%。公司称，商品肉猪销量环比增长，主要是受国内生猪市场行情变化的影响，春节前公司加快了肉猪销售节奏。
牧原股份市值超过宁波银行
天风证券表示，2018年是禽板块盈利反转年，2019年供给端依然偏紧；需求端一方面将显著受益于非洲猪瘟疫情带来的消费替代，另一方面若猪价后续大幅上涨也将对鸡肉价格起到支撑。白羽鸡产业景气有望延续2019年全年，上市公司业绩有望大幅提升。
2018年生猪养殖与肉制品加工企业苦乐不均，受环保风暴和非洲猪瘟疫情影响，不少养殖企业业绩亏损，然而在今年的资本市场上，猪肉概念股涨势喜人。年初至2月21日，沪深两市23家猪肉概念股股价涨幅全线飘红。其中，新五丰股价涨幅118%，益生股份股价涨幅99.51%；正邦科技、天邦股份、天康生物、牧原股份4家公司股价涨幅也都超过50%。
涨幅最大的新五丰预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-4500万元。公司表示，2018年公司生猪业务稳步发展，生猪出栏量同比增长35.44%。但2018年1-9月生猪价格持续下滑，10-12月受湖南出现“非洲猪瘟”疫情影响，活猪调运受到较大影响，产区与销区之间的价格差异扩大，公司生猪主产地价格回落较快，2018年公司生猪销售价格同比下降15.74%，导致公司业绩出现亏损。
牧原股份21日市值达到986亿元，超过药明康德和宁波银行，到2月20日其连续8日融资净买入累计1.54亿元，同时北上资金开始加仓，温氏股份、正邦科技、顺鑫农业也获小幅加仓，助推养猪产业相关股票。
农业部公布的生猪市场数据显示，2018年12月国内生猪养殖成本在6元/斤，此前东北地区猪价最低时甚至达到3.2元/斤。业内人士称，从各上市公司披露的商品猪销售价格看，目前全国生猪养殖行业盈利回暖，猪价继续向下空间已经不大，但在接连大涨后，部分养殖企业后续股价或有回调。
来源：周到上海 作者：曹西京
