又见上市公司收购上市公司,天风证券拟控股恒泰证券

券业并购大戏接踵而至。5月28日晚间,天风证券(601162)公告称,公司已与北京庆云洲际科技有限公司等9家交易对方签署股权收购意向性协议,收购其合计持有的恒泰证券7.81亿股内资股,占恒泰证券已发行股份的29.99%。如果此收购达成,天风证券将成为恒泰证券单一大股东。这是证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大并购案。

早在2018年1月2日,在港交所上市的恒投证券曾公告,公司9名股东拟将所持有29.94%的股份出售给中信国安集团,作价90亿元,双方已签订框架协议,但三个月后的当年4月宣告终止。

天风证券表示,此次签署意向性协议不构成关联交易,具体收购金额等尚需进一步协商确定,且该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序,并经中国证监会等主管机构审批通过后方可实施。

恒泰证券是一家注册在内蒙古呼和浩特市的证券公司,前身为内蒙古自治区证券公司,2015年10月在香港联交所上市,简称恒投证券。资料显示,截至2019年3月31日,恒泰证券未经审计总资产330.87亿元、净资产101.81亿元。2018年,恒泰证券营业收入9.14亿元、亏损6.55亿元;今年一季度营业收入13.26亿元、净利润6.27亿元。

2018年底,恒泰证券前五大股东分别为华资实业、北京庆云洲际科技有限公司、北京金融街西环置业有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司,持股比例分别为11.83%、8.71%、8.12%、7.92%和6.35%。

天风证券是一家总部位于武汉的全国性综合类券商,近两年在研究所、投行并购重组、固定收益等业务风生水起。去年10月,天风证券登陆A股市场,总资产逾530亿元。该公司2018年营业收入32.77亿元,净利润3.03亿元。

今年4月15日,天风证券披露80亿元配股计划,募资主要用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构。

在业界看来,天风证券与恒泰证券在网点布局上有互补。天风证券目前拥有营业网点98家,主要分别在广东、上海、湖北、四川、江浙、江苏等地;恒泰证券现有证券营业部144家,主要分布在内蒙、吉林、北京等地。两家在营业网点布局上错位互补,与此前中信证券收购广州证券有相似之处。

去年12月24日晚间,中信证券公告,公司拟出资不超134.6亿元购买广州证券100%股权,交易完成后广州证券将成为其全资子公司。在出售的必要性上,广州证券母公司越秀金控在回复深交所的回复中指出,在证券行业“强者恒强”的新格局之下,广州证券面临较大的经营压力。

如今,天风证券认为,本次交易有助于公司优化资源配置,对公司资产进行补充调整,进而提高公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。

来源:周到上海       作者:曹西京