首单证券公司金融债发行,头部券商流动性支持能力提升

头部券商向中小非银机构释放流动性的“来源”进一步丰富。广发证券3年期50亿元金融债发行,这是历史上首单由证券公司发行的金融债。此外,中信证券3年期90亿元金融债7月23日起发行,计划发行90亿元。

7月23日晚,广发证券(000776.SZ,1776.HK)公告称,公司7月19-23日在全国银行间债市发行了2019年度第一期金融债券(简称“19广发证券金融债01”),金额50亿元,期限3年。

广发证券本次发行金融债券采用簿记建档、集中配售的发行方式,簿记管理人为工商银行,发行利率为3.63%,所募集的资金主要用于向中小非银机构提供流动性支持及补充流动资金。

广发证券表示,“19广发证券金融债01”的发行,有效地丰富了公司的中长期融资渠道,有助于公司更好地发挥流动性桥梁作用、维护金融市场稳定运行,也将进一步推动公司各项业务发展及市场影响力提升。

中信证券本期金融债募集说明书中也明确,所募资金主要用于疏解市场流动性风险、支持实体企业债务融资及用于公司的流动性管理。

“证券公司此前未在银行间市场发行金融债,过去发行的主要是短期融资券。”某券商人士表示,在监管层鼓励下,发行金融债拓宽了券商融资渠道,如将募集资金用于债券质押式回购等业务中,可快速向非银机构传递流动性。

此前,人民银行同意广发证券发行不超过50亿元人民币金融债。广发证券是首批取得人民银行金融债券发行批文的两家券商之一。另一家为招商证券。

目前获得央行核准发行金融债的券商有:中信证券(90亿元)、国泰君安(80亿元)、华泰证券(60亿元)、广发证券(50亿元)、招商证券(50亿元)、中信建投(40亿元)。此外,中国银河、海通证券、申万宏源已获得证监会对其发行金融债无异议的监管意见书,具体发行额度尚待央行核准。

分析人士称,通过头部券商发行金融债等缓解非银机构流动性风险,有助于突出头部券商的系统重要性地位,未来券商业务集中度将提升。

来源:周到上海       作者:曹西京