晨报记者 曹西京
今年A股最大IPO蚂蚁集团下周四申购，你准备好了吗？10月21日晚间，中国证监会披露同意蚂蚁集团科创板IPO注册。当晚，蚂蚁集团（688688）披露在科创板上市招股意向书和上市发行安排。这意味着，A股即将迎来首个互联网巨头。
A股发行战略配售创纪录
从科创板IPO申请获受理到获注册批文，蚂蚁集团共用时58天，该公司将按照1:1比例分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。
其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创下科创板新高；占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期（具体见图）。已有投资者签署了战略投资者认股协议，其中阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将认购7.3亿股（在蚂蚁IPO完成后，阿里巴巴持股比例依旧不超过33%），也就是说其A股发行股份中约44%被自家拿下。
据悉，蚂蚁在科创板IPO还吸引了包括中投公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。其它还包括华夏3年封闭运作战略配售，易方达3年封闭运作战略配售等5只公募新发基金，10月8日晚已全部售罄，购买人数超千万。
3.34亿A股供投资者“打新”
此次蚂蚁在初始发行安排中，3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预期的两万亿估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
回拨机制启动前，网下初始发行2.67亿股，占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80%，约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。网上初始发行6682.8万股；回拨机制启动前、A股“绿鞋”机制启用后，网上初始发行3.17亿股，约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。
蚂蚁集团本次发行的初步询价时间为10月23日的9:30-15:00，下周一26日定价，10月29日申购。另外，蚂蚁集团境外H股发行与本次A股发行同步进行。21日晚港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯。10月16日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会批准，此前有业内人士猜测蚂蚁集团港股或将于下周二至周五(27日至30日)招股，11月上旬A+H股同步挂牌上市。
前三季度毛利润近700亿元
资料显示，成立于2004年的蚂蚁集团是中国的互联网金融服务公司。公司起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”，2014年，阿里巴巴集团分拆旗下金融业务，成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称蚂蚁金服)，2020年6月变更为蚂蚁集团。
目前马云通过杭州云铂控制杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份，为公司实际控制人，本次蚂蚁集团A股和H股发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)，募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入以及补充流动资金。招股书称，全球首次公开发行后，发行人的外资股比将不超过届时公司股份总数的50%。
公司今年前三季度实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。
分析人士称，从蚂蚁集团科创板计划募资480亿元看，该股发行价将超过30元。由于上市初期流通股占股本比例小，加上其符合科创板快速进入指数原则，巨无霸蚂蚁集团上市后或带动指数走好，具体还要看公司的询价结果等。
来源：新闻晨报 作者：曹西京
