7月5日晚，苏宁易购（002024）重大重组终于靴子落地。深圳国际终止收购苏宁易购股份、江苏新新零售创新基金二期拟受让苏宁易购16.96%股份；公司1个月内不再筹划重大资产重组、上半年预亏25亿元-32亿元。苏宁易购深夜连发12条公告，公司股票7月6日复牌，股票开盘涨停后打开。
江苏新新零售创新基金二期介入解困
苏宁易购公告，公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团、公司持股5%以上股东苏宁电器集团、西藏信托有限公司，拟将所持公司合计占上市公司总股本16.96%的股份转让给江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)，股份转让价格均为人民币5.59元/股。“本次股份转让符合公司战略发展需要，对公司未来发展会产生积极影响。”
公司称，该基金将支持苏宁易购应对流动性问题、稳定企业融资环境、促进企业稳定经营、持续发展，江苏和南京方面将协调省内各金融机构对苏宁易购恢复授信至合理水平。
公告显示，江苏新新零售基金二期系由南京新兴零售发展基金(有限合伙)、华泰资管、阿里巴巴、海尔、美的、TCL、小米等产业投资人作为有限合伙人出资组建的联合体，总规模为88.3亿元人民币。
本次股份转让后，公司5%以上股东中，张近东及其一致行动人苏宁控股集团合计持股20.35%，淘宝中国持股19.99%，江苏新新零售基金二期持股16.96%，江苏新新零售创新基金持股5.59%。公告还表示，新新零售创新基金二期和淘宝中国、江苏新新零售创新基金均不存在一致行动关系。
公司表示，本次股份转让完成后，苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。公司持股5%以上股东中，任一股东均无法控制股东大会。公司董事会不存在任一方股东提名的董事在董事会中占据主导地位的情形。同时，苏宁易购董事会也将重组，新新零售基金二期有权提名2名非独立董事。
这是江苏国资再次出手，今年5月，苏宁易购宣布与江苏省国资等成立江苏新新零售创新基金，该基金的股东分别为江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司等，实控人为江苏省政府。
6月2日，苏宁电器集团将持有的苏宁易购5.2亿股(占总股本5.59%)转让给江苏新新零售创新基金，转让款总额31.82亿元，同时苏新新零售创新基金和张近东签订回购协议日，张近东需在2022年4月1日前支付回购价款。
上半年预亏25亿元-32亿元
苏宁易购还披露，预计上半年净亏损25亿元-32亿元，上年同期亏损1.67亿元。
公司表示，报告期内公司遇到阶段性的挑战和困难，二季度销售收入预计同比下滑超过30%，带来毛利额同比较大下滑，与此同时费用相对刚性，使得二季度亏损较大。
此外，公司表示，报告期内公司非经常性损益项目预计影响金额约15亿元，主要包括珠海普易物流产业投资合伙企业(有限合伙)收购公司物流资产公司、18 苏宁债第二次债券购回带来的影响。
公司大股东本次拟将所持公司合计占上市公司总股本16.96%的股份转让给江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)，将助力苏宁易购稳定经营，并营造良好有序的外部环境，实现持续健康发展。
1个月内不再筹划重大资产重组，深圳国资终止收购
苏宁易购还表示，此前公司拟以新发行的股份及部分现金作为对价，购买深创投苏宁云新私募投资基金所持有的项目公司100%股权。由于交易双方认为继续推进本次发行股份购买资产的条件不够成熟，预计在规定的停牌时间期限内，难以形成具体可行的方案继续推进，公司与交易相关方决定终止筹划本次发行股份购买资产相关事项，各方均不承担违约责任。
公司承诺，本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
7月5日晚间，深圳国际(00152.HK)也公告，公司及出让方曾就潜在收购苏宁易购股份签订意向性的框架协议。框架协议订立后，公司与出让方就框架协议项下的潜在收购进行磋商及讨论后，未能就商务合作条件达成最终协议，公司经综合考虑各方面因素并通过审慎分析论证后决定终止进行潜在收购事项。该公司表示，终止潜在收购将不会对现有的业务或财务状况等构成任何重大影响，将与目标公司继续探索物流业务领域合作机会。
来源：周到上海 作者：曹西京
